我國(guó)消費(fèi)持續(xù)低迷，年輕人除了吃飯，汽車(chē)、衣服都不消費(fèi)，大家連手機(jī)也不想換了。衣食住行四大樣，住最貴。有房、沒(méi)房都是房奴。租房的交房租，買(mǎi)房的還貸款。
都這樣了，竟然還有所謂的經(jīng)濟(jì)學(xué)家還呼吁救樓市，他的理由都說(shuō)了一千遍了，什么房地產(chǎn)是國(guó)民的支柱產(chǎn)業(yè)，什么牽一發(fā)而動(dòng)全身，牽扯到上下游數(shù)十個(gè)產(chǎn)業(yè)。這個(gè)人像房地產(chǎn)一樣，是個(gè)毒瘤，挺惡心。
1/保就業(yè)“蓄水池”，滿(mǎn)了！
前天，我發(fā)了一件同城快遞，騎手小哥瞬間接單、瞬間取件，我問(wèn)小哥怎么這么快？他說(shuō)，錢(qián)不好掙，搶單要快、服務(wù)要好。
2022年下半年的時(shí)候，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和科技公司就開(kāi)始爆出一波一波的裁員潮和關(guān)閉潮?！皢T工和老板一起去應(yīng)聘，我和老板競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)崗位!”，去年，很多人把這句話(huà)掛在嘴邊，當(dāng)笑話(huà)講。
去年的時(shí)候，大家都把責(zé)任推給疫情。去年12月7日這一天，宣告我國(guó)3年疫情全面放開(kāi)。全國(guó)人民抱著2023年美好期待，都高高興興地、無(wú)怨無(wú)悔的陽(yáng)了。都盼望2023年大干一場(chǎng)，把失去的三年奪回來(lái)。這馬上就7月份了，你的那些美好想象還在嗎？
國(guó)家發(fā)改委曾發(fā)文提到，外賣(mài)騎手、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)等，都是吸納就業(yè)的“蓄水池”。很多失業(yè)的、找不到工作的、想兼職的人，都會(huì)來(lái)這個(gè)池子里過(guò)渡一下。
2023年以來(lái)，連保就業(yè)的這個(gè)大“蓄水池”也滿(mǎn)了。據(jù)說(shuō)快遞公司招人開(kāi)始挑挑揀揀了。多數(shù)失業(yè)人員進(jìn)入了外賣(mài)和網(wǎng)約車(chē)行業(yè)。據(jù)媒體報(bào)道，很多外賣(mài)騎手站點(diǎn)常常出現(xiàn)滿(mǎn)員狀態(tài)，已無(wú)法吸收更多的靈活就業(yè)者。網(wǎng)約車(chē)因接不到單，不停地?fù)Q地點(diǎn)，一天下來(lái)也接不到幾單，空跑率加大。
按官方數(shù)據(jù)，2023年4月，中國(guó)青年失業(yè)率是20.4%，這次失業(yè)與以往不同，高學(xué)歷、高收入人群被裁的居多，失業(yè)潮中，成都街頭出現(xiàn)了程序員擺攤現(xiàn)象。
2022年全年，阿里裁了1.95萬(wàn)人，2023年第一季度裁了4524人。從2022年3月到2023年3月，騰訊裁了1萬(wàn)人。還有京東、字節(jié)、快手、百度都這么裁、裁、裁。
2/這么大的降幅，出人意料
有一位互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的朋友對(duì)我說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)到了行業(yè)天花板，不好干了，他們現(xiàn)在很羨慕制造業(yè)。我告訴他，制造業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)更難，經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，輸?shù)淖顟K的是制造業(yè)。
大型制造業(yè)都是重資產(chǎn)，比如化工、造紙，如果關(guān)廠(chǎng)停產(chǎn)，一臺(tái)設(shè)備閑置，一天就會(huì)損失幾百萬(wàn)。有人說(shuō)，經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，把公司做小是活下來(lái)的一個(gè)辦法。而一臺(tái)化工裝置，一臺(tái)造紙機(jī)投資高達(dá)幾十億，設(shè)備放在那里不能生產(chǎn)，銀行利息怎么付？怎么把公司做??？所以，制造業(yè)更難，不像互聯(lián)網(wǎng)公司裁了人就萬(wàn)事大吉。
今年第一季度，上市公司汽車(chē)板塊，除了比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)盈利，上汽凈利潤(rùn)下滑49%、廣汽下滑48%、一汽下滑86%、東風(fēng)下滑19%。
上市公司紡織服裝板塊，華孚時(shí)尚凈利潤(rùn)下滑65%、江蘇陽(yáng)光下滑111%、如意集團(tuán)下滑1197%、浪莎下滑34%。
下游需求不振，導(dǎo)致上游基礎(chǔ)材料生產(chǎn)力下降。最慘的是化工、鋼鐵、有色、造紙這類(lèi)大宗產(chǎn)品。
1-2月化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)利潤(rùn)下降56.6%，這么大的降幅出人意料。第一季榮盛石化表現(xiàn)最差，2023年第一季凈利潤(rùn)同比降低147.11%。其次是桐昆股份，同比降低132%。連化工板塊的凈利之王萬(wàn)華化學(xué)凈利潤(rùn)都下滑了24%、魯西化工下滑75%、亞星化學(xué)下滑394%。
造紙板塊，山鷹國(guó)際5月回購(gòu)后，凈利潤(rùn)下滑270%、博匯紙業(yè)下滑375%。連創(chuàng)利之王太陽(yáng)紙業(yè)，第一季度凈利潤(rùn)業(yè)也下滑了16%。
鋼鐵有色板塊，山東鋼鐵凈利潤(rùn)下滑270%、中國(guó)稀土凈利潤(rùn)下滑88%。
上游企業(yè)面臨需求疲軟、新增訂單不足，導(dǎo)致成本無(wú)法向下游順暢傳導(dǎo)，從而導(dǎo)致去庫(kù)不暢，盈利陷入困境的現(xiàn)狀。制造業(yè)真的比互聯(lián)網(wǎng)難！
3/世界日子不好過(guò)，中國(guó)也難了
今年二、三月份的時(shí)候，我國(guó)制造業(yè)的確有了一波短暫愉悅感，第一季度我國(guó)汽車(chē)出口量首超日本，拿下世界第一，消息一出震撼全球。
于是，德國(guó)來(lái)了、法國(guó)來(lái)了、沙特來(lái)了、巴西來(lái)了。等等，各國(guó)元首攜頂流企業(yè)高管紛紛來(lái)到中國(guó)，連美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯看到馬斯克、蓋茨前腳來(lái)華，后腳就跟過(guò)來(lái)了。
中國(guó)吸引各國(guó)頂流人物來(lái)中國(guó)“朝拜”，無(wú)非兩個(gè)依賴(lài)和兩個(gè)原因。一、當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯，他們依賴(lài)14億人口消費(fèi)大市場(chǎng)，尋求合作。二、中國(guó)擁有世界最豐富的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，他們依賴(lài)中國(guó)低成本零部件。
世界各國(guó)訪(fǎng)華，第一個(gè)原因，他們看到了中國(guó)發(fā)達(dá)了，看到中國(guó)科技進(jìn)步了。第二個(gè)原因，他們看到了特朗普和拜登兩位年老的總統(tǒng)，的確把世界產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈扭曲了，同時(shí)把美國(guó)經(jīng)濟(jì)也弄壞了。
2023年開(kāi)年。美國(guó)硅谷爆出了災(zāi)難性的財(cái)報(bào)，大家被四個(gè)數(shù)字震撼到了。2022年第四季度英特爾凈利潤(rùn)同比下滑114%、三星同比下滑97%、AMD同比滑98％。臉書(shū)母公司Meta同比下55%。媒體稱(chēng)這種“災(zāi)難級(jí)”財(cái)報(bào)是創(chuàng)歷史紀(jì)錄的。
美國(guó)公司利潤(rùn)暴跌、員工暴裁’、硅谷冰封一樣。寒流波及華爾街，高盛遭遇重創(chuàng)，第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收105.9億美元，凈利潤(rùn)同比暴跌66%。隨之而來(lái)的裁員風(fēng)暴席卷硅谷和華爾街，亞馬遜宣谷歌母公司、微軟、Meta都宣布萬(wàn)人級(jí)規(guī)模裁員。瑞士信貸、高盛、摩根士丹利和紐約梅隆銀行等數(shù)家投行也裁員上萬(wàn)人，規(guī)模為金融危機(jī)以來(lái)最大。
世界日子不好過(guò)，從4月份開(kāi)始，中國(guó)日子也難了。4-5月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大幅回落，居民不敢消費(fèi)，預(yù)防式儲(chǔ)蓄，企業(yè)不敢投資，1-4月民間投資只有0.4%。
數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)在1—3月份共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15167.4億元，同比下降21.4%。本以為中國(guó)經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，韌性強(qiáng)，有活力?？纯唇衲甑倪@個(gè)狀況，中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)完全不符合預(yù)期。
4/國(guó)際化工巨頭，也開(kāi)始“斷臂求生”
需求持續(xù)不給力，全球經(jīng)濟(jì)衰退憂(yōu)慮上升，通縮情緒被推升到高點(diǎn)，連國(guó)際化工巨頭企業(yè)也開(kāi)始斷臂求生。
德國(guó)化工巨頭巴斯夫集團(tuán)宣布，將關(guān)閉包括兩家氨工廠(chǎng)和相關(guān)化肥工廠(chǎng)在內(nèi)的多家工廠(chǎng)。陶氏化學(xué)計(jì)劃于2025年底前關(guān)閉其位于德克薩斯州弗里波特的環(huán)氧丙烷（PO）工廠(chǎng)。美國(guó)化工品制造巨頭奧林公司宣布，停止其在荷蘭Terneuzen、韓國(guó)Gumi和巴西Guaruja的工廠(chǎng)固體環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)。
媒體觀察到，今年國(guó)內(nèi)化工企業(yè)開(kāi)工率遠(yuǎn)低于往年。從已上市品種開(kāi)工表現(xiàn)來(lái)看，PP5月的開(kāi)工開(kāi)工率81.29%，處于歷史同期低位；PTA5月開(kāi)工月均不到75%，處歷史同期底部。
5月以來(lái)，江蘇索普化工、萬(wàn)華化學(xué)、凱美特氣、齊翔騰達(dá)等多家公司發(fā)布公告，宣布停車(chē)檢修或降負(fù)荷開(kāi)工。
失業(yè)的背后是不消費(fèi)，不消費(fèi)的背后是制造業(yè)破產(chǎn)，制造業(yè)破產(chǎn)的背后又是不消費(fèi)，如此形成惡性循環(huán)。
5/就是救，也是救制造業(yè)
我國(guó)消費(fèi)持續(xù)低迷，年輕人除了吃飯，汽車(chē)、衣服都不消費(fèi)，大家連手機(jī)也不想換了。衣食住行四大樣，住最貴。有房、沒(méi)房都是房奴。租房的交房租，買(mǎi)房的還貸款。
都這樣了，竟然還有所謂的經(jīng)濟(jì)學(xué)家還呼吁救樓市，他的理由都說(shuō)了一千遍了，什么房地產(chǎn)是國(guó)民的支柱產(chǎn)業(yè)，什么牽一發(fā)而動(dòng)全身，牽扯到上下游數(shù)十個(gè)產(chǎn)業(yè)。這個(gè)人像房地產(chǎn)一樣，是個(gè)毒瘤，挺惡心。
房地產(chǎn)曾是中國(guó)GDP的貢獻(xiàn)者，即將過(guò)去了。王石說(shuō)過(guò)，已經(jīng)過(guò)去了。
房地產(chǎn)有貢獻(xiàn)，也有原罪，未來(lái)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)是新能源汽車(chē)、光伏、電池、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備、生物科技、生物醫(yī)療，而絕對(duì)不會(huì)再是房地產(chǎn)了。房地產(chǎn)這個(gè)行業(yè)已經(jīng)到了刮骨療毒的時(shí)候了，房?jī)r(jià)這個(gè)毒瘤不破，中國(guó)別想有前途。
馬斯克說(shuō)過(guò)，日本人再不生孩子，如果沒(méi)有其它進(jìn)步的話(huà)，日本就要亡國(guó)了。
而中國(guó)呢，不結(jié)婚、不生娃的都是北、上、廣的年輕精英族。還用多說(shuō)嗎？不都是房?jī)r(jià)逼的嗎？
就是國(guó)家救經(jīng)濟(jì)，也是救制造業(yè)，刺激消費(fèi)，也是鼓勵(lì)青年人買(mǎi)車(chē)、買(mǎi)衣服、買(mǎi)美食。房?jī)r(jià)跌不下來(lái)，絕不上車(chē)。我覺(jué)得新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)這個(gè)事很好！
