為什么每次聊到芯片，中國(guó)總繞不開(kāi)ASML這個(gè)荷蘭公司？
我刷到日經(jīng)這篇文章，氣不打一處來(lái)。日本人情報(bào)收集這么牛，寫得頭頭是道，但感覺(jué)他們?cè)谛÷斆魃鲜箘?，大方向上又迷糊?/span>
文章直指中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)展，中芯國(guó)際和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)這些公司，在蝕刻、測(cè)量、沉積上用國(guó)產(chǎn)工具替換了外國(guó)貨，采訪了多位高管，得出的結(jié)論。
但光刻技術(shù)是硬骨頭。只有ASML、佳能、尼康三家能造。去年光刻機(jī)占全球芯片設(shè)備支出的近25%（數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI2023報(bào)告）。
我查了下，ASML的高數(shù)值孔徑EUV機(jī)單價(jià)3.5億美元。生產(chǎn)周期一年，供應(yīng)商投入巨大。蔡司的光學(xué)系統(tǒng)有65000個(gè)零件，開(kāi)發(fā)超1000萬(wàn)小時(shí)，和ASML合作25年。
這不是簡(jiǎn)單地買賣，需要深度地進(jìn)行綁定。ASML在2013年收購(gòu)了Cymer，并且在2016年購(gòu)買了蔡司SMT約25%的股份。
ASML老板Fouquet說(shuō)，他們靠數(shù)千家供應(yīng)商，想復(fù)制EUV幾年內(nèi)不可能。
德國(guó)專家Erdmann也講道，光刻機(jī)需要，光學(xué)、力學(xué)、電子、化學(xué)、數(shù)學(xué)全方面整合。能夠做到這一點(diǎn)的，很少有公司能夠做到。
中國(guó)在建自己的生態(tài)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商發(fā)力光刻膠、工具、反射鏡、激光器。
文章兩個(gè)觀點(diǎn)戳中我。第一設(shè)備得在應(yīng)用中迭代，中國(guó)芯片廠提供動(dòng)力。
第二集體意志關(guān)鍵。大家知道，沒(méi)退路只能自力更生。
日經(jīng)新聞引用前美國(guó)官員哈里斯之言，美國(guó)政策對(duì)于中國(guó)的工具制造能力顯得過(guò)于天真了。中國(guó)已然擁有本土的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或許還會(huì)加倍地投入其中
市場(chǎng)數(shù)據(jù)亮眼。自2019年中美摩擦升級(jí)，中國(guó)五大芯片工具商總收入漲473%，四家2024年利潤(rùn)創(chuàng)紀(jì)錄（數(shù)據(jù)來(lái)源：日經(jīng)亞洲分析2024）。
我納悶日本情報(bào)這么全，為什么他們自己光刻機(jī)不行了？尼康和佳能份額小，ASML獨(dú)大。
回想歷史，中國(guó)半導(dǎo)體起步并不晚。在20世紀(jì)80年代，我們擁有，自己的項(xiàng)目，不過(guò)此后，它卻遭到了，扼殺。
就像大飛機(jī)，運(yùn)十項(xiàng)目和空客差不多時(shí)間啟動(dòng)，結(jié)果不了了之。
中國(guó)技術(shù)崛起，在圍堵中突破。兩彈一星時(shí)，西方覺(jué)得我們?cè)觳怀觯覀冞€是成功了。
光刻機(jī)也一樣，堅(jiān)持研發(fā)，就能行。但過(guò)程苦，科研工作者付出的心血多。
我昨天看到了商務(wù)部的數(shù)據(jù)，中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口依賴有所降低，但是光刻機(jī)依然卡住了。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部2024上半年報(bào)告）
想想矛盾。美國(guó)禁售EUV給中國(guó)，但中國(guó)本土企業(yè)營(yíng)收暴漲。這不就是逼著我們自強(qiáng)？
趨勢(shì)明顯！中國(guó)投入大，2023年半導(dǎo)體研發(fā)支出超300億美元，全球第二（數(shù)據(jù)來(lái)源：ICInsights2024報(bào)告）。
但問(wèn)題在于生態(tài)這一方面。ASML具備在全球范疇內(nèi)的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，不過(guò)中國(guó)卻需要從最開(kāi)始就著手進(jìn)行建設(shè)。
我問(wèn)了圈內(nèi)的朋友，他們說(shuō)短時(shí)間內(nèi)，情況比較艱難，但是從中長(zhǎng)期來(lái)看，是有機(jī)會(huì)的。關(guān)鍵之處在于人才以及資金。
日經(jīng)文章，其質(zhì)量較為扎實(shí)，這也能反映出日本所具備的一定情報(bào)能力。不過(guò)他們?cè)诖髴?zhàn)略方面表現(xiàn)得極為拙劣，總是一味地在細(xì)節(jié)之處進(jìn)行糾纏。
中國(guó)路徑不同。我們不靠并購(gòu)，而是意志推動(dòng)。
我們的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，在3D NAND方面進(jìn)展較為迅速，現(xiàn)已能夠用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，部分地進(jìn)行替換。
但光刻仍為瓶頸。EUV需要極紫外這一光源，其技術(shù)門檻較高。
那么，如果中國(guó)突破，顛覆格局，市場(chǎng)怎么變？
影響較大！全球的供應(yīng)鏈正在重塑，美國(guó)所頒布的禁令或許會(huì)起到相反的效果。
哈里斯那話有道理。美國(guó)低估中國(guó)決心，2025年了，中芯國(guó)際7nm進(jìn)展，但先進(jìn)節(jié)點(diǎn)還靠進(jìn)口。
我氣的是，為什么早不發(fā)力？歷史教訓(xùn)多，但現(xiàn)在醒了。國(guó)家基金投了上萬(wàn)億，企業(yè)跟上。
趨勢(shì)是國(guó)產(chǎn)化加速！2024年，中國(guó)芯片自給率預(yù)計(jì)超30%，比2019年翻倍（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)2024報(bào)告）。
這不是空談。細(xì)節(jié)看長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)DRAM產(chǎn)量漲，長(zhǎng)江存儲(chǔ)NAND市占升。
但光刻機(jī)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，光學(xué)系統(tǒng)迭代慢，中國(guó)企業(yè)，例如上海微電子，正在DUV方面持續(xù)發(fā)力，不過(guò)EUV依舊離我們較為遙遠(yuǎn)。
我吐槽下，日本寫這文，是羨慕還是警惕呢？他們自己半導(dǎo)體衰落，情報(bào)再好，有啥用。
中國(guó)要走的路悲壯！科研者隱忍，從0到1突破。
華為被禁后，海思芯片設(shè)計(jì)突圍，光刻也如此。集體努力下，會(huì)成功，但時(shí)間緊全球競(jìng)爭(zhēng)激烈，臺(tái)積電、三星處于領(lǐng)先地位。
